Nico Wakatsuki vient d’achever ses études de sorcières et doit désormais trouver un familier. Elle a jeté son dévolu sur son ami d’enfance, Morihito Otogi, un jeune membre d’un clan d’Ogre. Elle s’imagine des retrouvailles émouvantes et romantiques. Mais, Morihito ne pense qu’à son devoir et est bien décidé à remplir son devoir et à protéger Nico de la sombre prophétie qui la concerne ainsi que des multiples gaffes qu’elle produit constamment avec ses sorts saugrenus. Bref, la cohabitation s’annonce compliquée pour notre plus grand plaisir.