Saki Aoi est en première année de lycée et a un coup de foudre pour une deuxième année, la belle Makoto Hanaoka, et lui avoue ses sentiments. Mais, Makoto, lui révèle qu’en réalité, elle est un garçon qui aime s’habiller en fille et qu’il ne veut pas sortir avec elle. Plutôt que de rebuter Saki, cette révélation ne la rend que plus déterminée à sortir avec Makoto. Pour se rapprocher de lui, Saki demande de l’aide à Ryuji, l’ami d’enfance de celui-ci. Au fur et à mesure de leur échange, il devient assez claire que Ryuji en pince aussi pour Makoto. Cet étrange triangle amoureux pourrait-il être ce que Makoto a besoin pour s’accepter tel qu’il est?