Le monde est divisé entre Humains et Katawara, des monstres fantastiques. Tama, une jeune Katawara, aime les humains et a juré de les protéger du Mal. A l’inverse, son frère Jinka les déteste bien qu’il soit en partie humain. Ils sont bientôt rejoints par Shinsuke, un samouraï un peu peureux qui veut devenir fort.
Ensemble, ils découvrent qu’une mystérieuse organisation essaie de transformer des humains en monstres. Le trio est bien décidé à mettre fin à ses agissements quitte à affronter une armée entière!