Dans ce monde où les personnes dénuées de magie sont exécutées, Mash Burnedead fait partie des malchanceux qui n’ont pas de pouvoirs. Pour le protéger, son père adoptif l’élève dans une forêt isolée et lui interdit d’aller en ville pour que personne ne découvre son secret. Mash passe alors ses journées à s'entraîner physiquement. Mais un jour, un policier découvre que Mash n’a pas de magie. La seule solution qu’il reste pour sauver Mash est qu’il intègre l’académie de magie Easton et obtienne le statut d’Élu Divin. Mash parviendra t-il à réussir les épreuves de magie par la seule force de ses muscles?
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