Sous la houlette de leur nouvelle et pétillante reine Poppy, nous petits trolls organisant soirées et pléthore de festivités en cette période de paix. Bien qu'un poil moins grognon, Branche essaie d'être plus rigolo pour Poppy bien que cette gaieté ambiante ne soit toujours pas sa tasse de thé. Par ailleurs, leur nouvelle cohabitation avec leurs grincheux voisins Bergens provoque d'inévitables chocs culturels...