A Nazareth, neuf mois précédant J.C., Dieu annonce à Marie par une vision qu’elle va mettre au monde son fils. Depuis ce jour, une étoile brille fort dans le ciel. Six mois plus tard, Marie épouse Joseph et fait la connaissance d’un âne téméraire et rêveur qu’elle baptise Bo. La prophétie raconte que lorsque naîtra le divin enfant, il deviendra le nouveau roi de Judée. Mais Hérode, le souverain actuel, ne compte pas laisser sa place ! Heureusement Bo et sa horde d'amis animaux feront tout pour que rien de grave n'arrive à Marie et que puisse avoir lieu le premier Noël de l’histoire...
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