Il y a bien longtemps, la Terre était dominée par les démons. Assoiffés de sang, ils faisaient un grand carnage mais ont fini par être enfermés dans des murs de glace avec leur chef, le tout puissant Zenon. Un jour, les démons réussissent à sortir de leur sommeil éternel et commencent à attaquer les humains dans le seul but de reconquérir la planète. Akira Fudô, jeune garçon timide et peu sûr de lui, se trouve pris dans l'engrenage de ce conflit. Grâce à son meilleur ami Ryô, Akira acquiert en lui, au cours d'un sabbat, la puissance d'Amon, le plus terrible seigneur de guerre des démons. Il devient alors Devilman, un hybride mi-homme mi-démon, utilisant ses capacités surnaturelles pour combattre les monstres. Cependant, l'instinct carnassier et sauvage d'Amon prend le dessus sur Akira qui change alors totalement de personnalité...