A Londres, 72% des décès sont liés aux dragons, ces êtres invisibles aux yeux des humains normaux. Seuls les habitants de Reverse London qui vivent dans l'autre face de Londres sont capables de les voir et d'interagir avec eux.
Nous suivons les aventures de deux jeunes sorcières talentueuses Noel et Ninny, membres de la Wing Bind, agence en charge de la gestion des Dragons et de la protection de la population.