L'histoire suit les aventures de Manigance renommé Aya, une orpheline qui a grandi au St. Morwald's Home for Children depuis qu'elle a été déposée sur le seuil de l'établissement alors qu'elle n'était encore qu'un bébé. Depuis toujours, elle parvient à obtenir tout ce qu'elle veut. Malheureusement, alors qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour rester à l'orphelinat, elle finit par se faire adopter par un drôle de couple. En arrivant dans sa nouvelle demeure, elle se rend compte que ses nouveaux « parents » sont des sorciers ! Contre tout attente, elle ne prend pas peur et décide d'utiliser sa ruse pour surmonter les épreuves qui l'attendent !
• D'après le roman de l’auteure britannique Diana Wynne Jones, dont Hayao Miyazaki (le père de Goro le réalisateur de ce long métrage) avait déjà adapté le livre Le Château de Hurle.
• Il s'agit de la première œuvre du studio Ghibli entièrement réalisée en images de synthèse.